La Provincia de Córdoba anunció la emisión de 725 millones de dólares en el mercado internacional, convirtiéndose en la primera institución pública del país en acceder a financiamiento externo desde diciembre de 2017. La colocación fue realizada bajo ley del Estado de Nueva York y representa un retorno del crédito voluntario para el sector público argentino tras años de cierre de los mercados.
El nuevo bono tiene vencimiento en 2032, con un esquema de amortización en tres pagos anuales entre los años 2029 y 2031. El pago de intereses será semestral y los fondos obtenidos serán destinados a infraestructura estratégica y a una recompra de títulos con vencimiento en 2027, en una licitación prevista para el próximo viernes 27 de junio.
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Uno de los aspectos más destacados por el Gobierno en relación a la colocación fue la tasa conseguida del 9,75%, con una demanda que superó los 1.000 millones de dólares, frente a los 500 millones originalmente buscados. Más del 40% de la demanda provino de inversores locales, lo que de acuerdo a la Provincia “refleja una sólida demanda del mercado gracias a la fortaleza fiscal provincial, aun en un contexto internacional desafiante signado por la incertidumbre política, los conflictos bélicos en medio oriente y, en el plano, financiero, una cierta congestión de emisores latinoamericanos”.
Los títulos fueron calificados por Moody’s (Caa2) y Fitch Ratings (CCC+) y, según el gobierno provincial, esta operación forma parte de una “estrategia integral que busca garantizar la sostenibilidad fiscal, impulsar el desarrollo económico y asegurar el financiamiento de obras clave sin incumplir compromisos previos”.
Fondos frescos
En simultáneo, el gobernador Martín Llaryora anunció que Anses depositó parte del monto multimillonario adeudado a Córdoba luego del acuerdo alcanzado ante la Corte Suprema.
“Pelear por Córdoba da resultados concretos en beneficio de la gente. En el marco del acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional a instancias de la Corte Suprema de Justicia, Anses depositó los 10.000 millones de pesos correspondientes a las cuotas de mayo y junio en calidad de anticipo por lo que nos corresponde para el año 2025”, resaltó.
Además, el gobernador anticipó que en los próximos días confirmará “el destino que le daremos a estos recursos”.